Как меняется рынок HR-tech? Этот вопрос волнует многие компании, которые занимаются корпоративными образовательными технологиями, и тех, кто, следуя актуальным трендам, планирует сократить наем со стороны и растить своих внутренних экспертов. Инвестиционный фонд HR&ED-tech представил ежегодное масштабное исследование развивающихся рынков HR-tech. Аналитики оценили влияние событий 2022 года на индустрию и отследили динамику изменений в России и мире.
В исследовании «HR-tech на развивающихся рынках: итоги 2022 года» приняли участие более сотни представителей российского HR-tech. Из них 53% — основатели HR-стартапов, 47% — руководители HR-отделов.
Оксана Погодаева
Управляющий партнер фонда HR&ED-tech
«Мы в фонде считаем, что HR-стартапы могут быть полезны на развивающихся рынках, и это подтверждает наш опрос. В 2022 году мы сфокусировались на изучении рынков MENA, LATAM, Индии, Индонезии. Каждая страна имеет свои культурные особенности, поэтому необходимо глубокое погружение в
Особенности рынка HR-tech
Чтобы оценить нынешнее состояние рынка и спрогнозировать его развитие в будущем, важно понимать основные тенденции, которым он стабильно следует:
В кризисы компании традиционно снижают расходы на инновации. В 2022-м приоритетом крупного бизнеса стала оптимизация издержек.
В то же время стал особенно востребован российский HR-tech в связи с поиском замены IT-решений ушедших с российского рынка компаний.
Можно ожидать, что дальнейший инвестиционный фокус корпораций сместится на зрелые стартапы, готовые быстро масштабировать решения.
В связи с этим сегодня стартапам, планирующим работу на российском рынке, стоит обратить внимание на GR и взаимодействие с крупными российскими корпорациями, которые сейчас как никогда нуждаются в импортозамещающих технологиях.
Оксана Погодаева
Управляющий партнер фонда HR&ED-tech
«После событий 2022 года российские стартапы оказались на распутье. Из возможных вариантов развития осталось два.
Первый — оставаться в России и оптимизировать свои расходы на разработку продукта. То есть, менять фокус с венчурной модели на дивидендную, ставя в приоритет продажи и прибыль. Такой путь открыт HR-стартапам, которые закрывают ключевые процессы. Это видно по запросам, связанным с заменой SAP. В очередной раз подтверждается гипотеза о том, что на развивающихся рынках важно фокусироваться на решении фундаментальных задач отрасли, а не придумывать продукты, без которых рынок может обойтись.
В России высокий спрос на
Отдельными самостоятельными направлениями для развития на российском рынке могут быть payroll-платформы для релокантов, переквалификация людей в предпенсионном возрасте, а также заполнение пробелов в сегменте синих воротничков.
Второй вариант развития — международная экспансия. Но выйти на новый рынок могли позволить себе только те стартапы, которые успели привлечь раунд или заработать свой капитал, всего 16% из опрошенных. Со стороны HR-стартапов самый большой интерес — именно к экспансии в страны СНГ (33%), а не на другие рынки».
Основные тенденции
На рынке HR-tech фиксируется снижение объемов инвестиций и количества сделок. Так, общий объем инвестиций в
Уменьшается количество сделок ранних стадий: впервые доля pre-seed- и
Основной фокус инвестирования в 2022 году — решения по привлечению персонала и обучению сотрудников.
Важный тренд и драйвер дальнейшего развития — внимание к человеческому фактору и переход от
Падение активности инвесторов и экономическая изоляция России делают государство и корпорации сильнейшими драйверами на рынке. Частные фонды и
Динамика интереса к HR-tech в России
Наблюдая за ростом запросов аудитории на те или иные категории, можно прогнозировать спрос в будущем. В 2022 году наблюдается увеличение объема поисковых запросов, связанных с
Наиболее популярными запросами стали:
онбординг
адаптация сотрудников
корпоративное обучение
удержание сотрудников
привлечение сотрудников
Надя Макова
СЕО LXP-платформы K-AMPUS
«В 2022 году почти 70% компаний частично оставили или свели к нулю обучение сотрудников. Поэтому сейчас делают ставку на обучение сотрудников своими силами. Корпоративное обучение стало еще большей опорой для бизнеса. Ранее обучение могло быть оторвано от ежедневной работы сотрудника, но сейчас как никогда важен продуктовый подход, когда обучение работает в связке с
Приоритет руководителей на 2023 год — операционная эффективность, а главная задача компаний в отношении сотрудников — обучение и развитие под новые задачи и вызовы. Это значит, что бизнес нуждается в
Новый запрос 2022 года — это SAP-переход: в 2021 году не было ни одного такого запроса, тогда как с марта 2022 года насчитывается свыше трех тысяч таких запросов. Количество запросов «замена SAP» и «аналоги SAP» выросло на 118% и 88% соответственно.
Интерес к
Не такой значительный, но все же рост наблюдается и у следующих поисковых запросов: управление талантами (21%), HR-решения (20%), HR-системы (19%), HR-аналитика (18%), HR-цифровизация (16%), HR-процессы (15%).
Объем запросов на тему автоматизации в области HR сохранился на уровне прошлого года…
Таким образом, в исследовании отмечают популярность HR-tech решений, автоматизирующих все аспекты работы с командами.
Опрос фаундеров и HRD
На российском рынке чаще всего обращаются к покупке или разработке решений в сфере управления работой и эффективностью сотрудников — об этом говорят 54% HR-директоров. Еще по 35% покупали решения в части обучения и оценке сотрудников.
В ближайшие 3 года руководители заинтересованы больше в таких сегментах HR-tech, как управление работой и эффективностью сотрудников (48%), онбординг и адаптация сотрудников (44%), вовлеченность и мотивация сотрудников (40%).
12% HRD говорят, что их компании не покупали и не разрабатывали такие HR-решения в 2021–2022 гг., а 8% не планируют этого делать в ближайшее время.
Фокус на себя как способ справляться с проблемами
Фаундеры более позитивно оценивают положение своих компаний в 2022 году, чем HRD: 55% отмечают улучшения положения, тогда как среди HRD об этом говорят 25%. При этом опрошенные HRD чаще говорят о том, что процессы в компаниях, где они работают, остаются стабильными.
Тем компаниям, чье положение ухудшилось в 2022 году, задавался вопрос о прогнозируемом периоде восстановления. Половине опрошенных фаундеров потребуется менее года, каждый пятый уже восстановил показатели января 2022 года. HR-руководителям сложнее делать прогнозы.
Половине опрошенных HRD пришлось сокращать расходы по части HR-tech в 2022 году. Под сокращение чаще всего попали следующие категории: дополнительное профессиональное обучение (25%), автоматизация HR-процессов (15%), обучение сотрудников и привлечение талантов (по 13%), сегмент по вовлеченности и мотивации сотрудников (12%). Руководители, которые сокращали расходы, чаще отмечали ухудшение HR-процессов.
В целом в 2022 году компании направили основной фокус внутрь себя, сконцентрировавшись на увеличении своей устойчивости и эффективности.
Импортозамещение и автоматизация: чего ждать в будущем?
Наиболее эффективная стратегия в ближайшее время, по мнению фаундеров, — это создание новых продуктов. В то же время российские HRD сфокусированы на поиске российских решений — аналогов ушедших зарубежных продуктов. Каждый второй HRD говорит, что его компания в 2022 году работала над импортозамещением HR-решений.
В первую очередь, компании закрывали потребность в автоматизации HR-процессов — 29% опрошенных компаний использовали российские решения взамен зарубежных.
Чтобы представить масштаб необходимых работ фонд, HR&ED-tech составил карту ушедших из России компаний в сфере HR-tech.
По мнению HR-руководителей, в ближайший год в России будут наиболее востребованными решения в сфере автоматизации HR-процессов и аналитики, а также область wellbeing. Основатели стартапов сходятся во мнениях и в первую очередь говорят о востребованности автоматизированных процессов. Среди ответов фаундеров также часто упоминаются wellbeing, онбординг, обучение и оценка сотрудников, управление талантами, вовлеченность и мотивация сотрудников.
Руководители HR-отделов считают, что наибольшее влияние на
Руководителям HR-отделов задавался открытый вопрос о том, какие актуальные тренды в сфере HR они сейчас наблюдают, вот топ-5 ответов представителей индустрии:
автоматизация процессов
wellbeing
обучение и развитие сотрудников внутри компании
удержание персонала и борьба за таланты
HR-аналитика
Комментарии
Комментировать